辅导运作流程
辅导业务的运作的过程
准备阶段
一、信息的收集和整理分析
1.信息收集的基本要求：
(1)信息的收集面要宽，目的必须明确；
(2)原始资料要真实可靠，防止“信息失真”；
(3)收集的信息要保持系统性和连续性。
辅导业务的运作的过程
2.收集信息的渠道：
(1)文字媒体
(2)电波媒介
(3)网络媒体
(4)各专门机构，如银行、保险公司、各经贸研究机构、咨询公司等信息服务机构，商会、行会等民间机构，地方贸易团体等
(5)知情人员，如亲朋好友、同学、老师、老客户等
(6)会议，诸如各类商品交易会、展览会、订货会、博览会等
(7)公共场所，诸如车站、码头、餐馆、商店、集会场地、娱乐场所等公共场所
(8)函电、名片、广告。
3.信息的整理和分析
(1)对收集到的信息进行评价
(2)信息的精选和分类
(3)保存资料。
二、客户的寻找和委托合同的签订
辅导人可以从以下途径寻找客户：
(1)通过报刊、杂志、电视、广播等得到许多有关客户的信息和资料；
(2)通过同学、朋友等关系结识新朋友，发掘潜在客户；
(3)通过老客户的介绍和推荐结识新客户
(4)参加交易会、博览会、展览会、发布会等结识新客户；
(5)加入有关交流或协作组织；
(6)参加诸如联谊会、恳谈会等社交活动，从中结识新客户；
(7)利用一定手段和形式对自己的经济活动进行宣传。